相場の風~師匠から弟子へ~

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日本一人負けか

本日の相場は急展開。円高に反応し大陰線となってしまった。

これによりこのまま急落とはならないが急落の芽は出て来た。

一旦戻りが入る場面となるが、戻りに合わせて9MAがデッドクロスから3線集結となれば急落の可能性が高くなってくるので注意が必要だ。

 

今週の添削

選挙前ですので下落は避けたいところでしょう。ファストリ一本で頑張っている印象です。この間にNYダウは最高値の27332$達成、円高に引っ張られて日経は付いて行く事が出来ませんでした。NYダウ高、円高の股裂き状態の日経。師匠にお伺いした通りの展開になってまいりました。未体験ゾーンに突入したダウ、SP500の値動きがどうなるか?ドル円の影響を強く受け股裂きになった日経の値動き、、、今週も悩みます。

日経は動きにくい相場展開だから、今週はさらっと書くよ。

 今週の予想

日経225:株価は下値のトレンドラインで反発して陰線なれどやや長い下ヒゲをつけた陰線ですが9MAの上に出てまいりました。株価の下では21MAが63MAをGCしそうです。三線と株価の位置からは上昇が期待できる形と見えます。日経はこの2週間21750円と21500円の狭いレンジで動いております。どちらかに抜けるのでしょうが、今のところダウよりもドル円に反応していますからドル円の動向が今週の相場占う様に思えます。

NYは強いがドル円で股裂き。日本株自体の動きというよりは周りに影響される展開なので動き自体は鈍いと考える。チャート自体は三線集結21MAが63MAを越えて来たがしばらくの間は、明確にボラティリティーが上がる場面とも考えにくい。

TOPIX:こちらは日経に比べて弱いチャートに見えます。株価は9MAを超えられずに下向きの63MAの上にあります。上昇する21MAに守られ9MAを抜くことができるのでしょうか?

TOPIXも見方は日経と同様。悪くはないが方向感乏しく動きが悪い。日経同様21.63MAまで押してきているが大きな反発も考えにくい材料難の状態。

ここで感じられるのはファストリ操作で日経を維持できても全銘柄参加のTOPIXまでは維持出来ないのではないでしょうか?いずれ選挙が終わるまでは大きくは下がらない、下げさせないチカラを感じます。もしくは、そんなチカラなど無くただただ、ダウとドル円の股裂で出来ているチャートと素直に考えるべきでしょうか?

選挙は関係ないと思うよ。どちらにしても対抗野党が雑魚なので参院選の勝利は揺るがない。裏でETF買っとけと黒田さんに言ってる可能性はあるけどねwww基本は外部要因とドル円によってどちらにも動けない妾の日本だね。

重要なドル円:実体は三線の下、やや下向きの21MAに上昇を阻まれている形です。しかしこの位置にとどまるとせっかくGCした9MAが降りてきてDCとなり円高方向に向かいそうなチャートです。有事の円買い 「米国の台湾への武器供与とそれに反発する中国 」 こう考えればドル円は下目線でいいのかも?重要な割にアッサリです。

ドル円は9.21MAを挟んでヨコヨコの動き。109円も取れず、107円も割れずで動けない。チャート的にはすぐ下に抜ける印象は受けないが、63MAも下りて来ているのでもう一度109円を試しに行く可能性があるとみている。

ダウ:株価は上向きの三線の上にあります。ドカンと高値をまたまた更新してきました。現在高値から20$安ですから(深夜1時)この時点だけで判断すれば9MAまでの押し目かな~と考えるところです。そうなればまた週末の位置微妙です。

NYは上昇継続。今のところチャートから不安感を感じない。今後はどこで一服となり9.21MAまで押してくるかをチェックしたい。

SP500:ダウに比べて無理のない上昇です。しかし、9MAまでの押しを考えてもいい形のチャートに見えます。一旦9MAまで押して反発となればこちらも週末は微妙です。

こちらも同様。今の時点では問題は無いが一旦押し目でどのような動きをするのか見ておきたい。

日経はドル円に強く影響を受けている場面なのであまりダウやSPにこだわらなくていい場面かも?そしてこの高値からの爆上げも考えにくい状況です。今週は21750円と21500円のレンジの中で動くもののドル円の動きを円高と読み下方向に向かうと考え225先物は売りで勝負です。

確かに急上昇はなかなか想定しにくいね。ドル円も落ち着いていて今週はあまり値幅の出ない揉み合い相場となりそうだ。

4063(信越化)株価は下値のトレンドラインで反発今週はこの反発が本物か否かを見極める1週間です。7/01より始まった下落が、2番天井からの下げだとすれば、株価は下がり来る9MAにあたり再度下に向かう動きとなる様に見えます。下がり来る9MAを株価が迎えに行ったとしても下落2波動目の開始と考え今週は売りで勝負です。

9MAが上から降りて来ている状況。三線集結となっているが下へも大きく動くとは考えにくい。私としては、大きな三角持ち合いを形成していく可能性を考えている。

重要経済指標
26日 ECB政策金利とドラギ発言(嫌な予感)
27日金曜日夜から米国DGP速報値の発表(これは決済してからですので無視)

今週の添削

師匠今晩は!今週の予想
G20を終えて世界はリスクオンとなったのか?米国は最高値!日本も上げ基調!上海も怪しいけど基調は短期的に上昇。ヨーロッパも堅調。ただし、米国以外は日本も含め2番天井を疑うチャートのように見受けられます。世界経済のけん引役はチャートから見れば米国です。史上最高値をつけたNYダウが強張っている間に世界も最高値を付けにいけるのでしょうか?ここで米国がこけたら世界も2番天井を打って下げに入るのでしょうか?各指標を見ながら今週の売り買いを決めたいと思います。

米国の独歩高となっているね。中国は今のところ上昇波動転換とは言い難い。米国二番天井となれば日本株も下を見に行くことになるだけに変化が出てきたら早め早めに捉えていきたい場面だね。

「日経225」株価は三線の上、9MAは63MAをGC、21MAも上向きですから上昇波動継続と見るべきチャートです。しかし、アイランドリバーサルとも見える足形です。今のところ上値は21700付近です。下値は21000付近です。株価はこの間で動くように思えます。株価が上昇する9MAを迎えに行くならば三線集結となり株価は上下どちらかに大きく動くことになります。株価がこの位置で粘れば上昇する9,21MAに守られ上を見ていけるチャートとなります。先物日経平均終値よりも下げて引けて下ります。株価は9MAを迎えに行くのでしょうか?

日経は結果的に9MAが追い付くまで63MAの上で待つ形となった。前々から弟子はアイランドリバーサル云々をよく言うけど、ただ単に窓を開けているだけで、この日柄でアイランドリバーサルというのは早計。63.21MAが効けば再度上昇を考えたいが、しっかりNYとドル円を見て行こう。

「TOPIX]株価は三線の上にあります。まもなく63MAを9MAがGCしそうです。その下の21MAも上向きで日経よりも上昇を暗示するチャートに見えます。

日経よりも弱いけど似たようなチャートとなっている。63MAは下向きであまり効きにくい状況。目先下押すなら21MAまで想定したい。

ドル円」ドンと上げて108.45で引けました。実体は21MAの上63MAの下というところです。108.5付近が曲者でなかなか抜くことの出来ない上値抵抗帯です。ここを越えられるか否かが今週のポイントです。

ドル円は9MAで踏ん張り上昇。108円後半に入って来た。これで9.21MAがゴールデンクロスとなった。目先63MAを目指すチャートだが上値のトレンドラインを越えて来た事で中勢転換の可能性が出て来た事は見逃せない。しかしながらFOMCの7月利下げ説が有力との見方が強い為、再度円高方向へ引っ張られる可能性もある。十分に注意したい。

NYダウ」26996$ついに高値更新!株価は三線の上、達成感から一旦押し目を見るのでしょうか?過去三回の高値圏では一旦押し目を形成しております。今回はどうでしょう?上向きの9MAを株価が陰線で割ってくるようなことになれば押し目開始の暗示になるのでしょうか?

NYダウもここまで来てしまうとなかなか先を見通すのは難しくなるね。基本は日々チャート形状を見ながら探っていくしかない状況。三線共に上昇中で21.63MAは効きやすい状況。一旦21MAまで押すことも想定したい。基調は強い為戻りやすいと考えるが、思いのほか戻りが鈍ければ陰転する可能性も出てくる。現状強いのは確かなので変化が出るまでは上目線で付いていくほかない。

「SP500]直近二度目の高値更新でした、再度押し目を作るのでしょうか?未知の領域です。日柄的にはそろそろ下降波動に入り調整しても良いように思えます。三線を見ると上昇する9,21MAに守られ上昇を見ていけるようにもおもわれます。

SP500も強いね。基本はこちらをメインに観ていく事になるが、現状では崩れる気配はない。

今週は7/10FOMCです。10,11日とパウエル議長発言が予定されております。大きな波乱は無いように思えます。上にドカンと行くとは思えないNYダウと108.5を抜けるに苦労するドル円を頼りに今週は売りで勝負です。

4063(信越化)先週はドカンと高いところから始まり上昇する9MAまで戻しました。今週は上昇する9MAからの反発と読み買いで勝負です。8500円から9600円のボックスを抜けましたので今度は9600円付近が下値抵抗帯として機能。上昇する9MAに守られて上を狙います。ただし、ドル円が反落すれば状況が変わりますがどうでしょう?少し矛盾いたしますが今週は4063買い!で勝負です。

信越は窓を埋めた後も売られ63MAまで押してきている。目先9,000円を割り込む動きは想定しないが、21MAを割ってくると状況が変わってくる。大まかに見ると三角持ち合いになる可能性が出て来たように感じるが。。。

225    売り!
4063    買い!

今週は悩みました。特に高値を更新したNY、過去の例からは押し目ですが多くの人が下がると考えると上げていく、だから多くの人が負けていく。わからん!悩みながら寝ます!師匠、お休みなさいませ!

今週の添削

師匠!おはようございます。
G20大阪サミットも閉会いたしました。何事も無く終了できたことに、関西人としては安堵いたしました。警備にご協力いただきました全国の警察関係の方々に深く御礼申し上げます(お前は総理か!)

会議内容もおおむね経済にフレンドリー、深夜の先物は21310円と可もなく不可もなくの位置で引けて下ります。さて、これからです!G20後の相場展開はいかに?

米中貿易戦争の棚上げ、北朝鮮電撃訪問、トランプ大統領がG20の主役の座を鷲づかみ!ひょっとして、「すごい人」?米国大統領としてケネデーと同じくらいインパクトを感じました。

本当だね。困ったオジサンだけど強運の持ち主なのは間違いない。世界中を振り回して何となくうまくいくwwwマーケットインパクトにはこりごりだけどね。

感覚的にG20後の相場はリスクオンとなるのでしょうか?少しいっぷくしていたNYダウは上昇波動継続のままの小休止でしたからあらかじめ方向は示唆していたのでしょうか?思い描いていたNYの三尊からの下落は夢と消えるのでしょうか?各指標を見ながら点検してみます。

米中首脳会談の結果を受け、リスクオンとなったね。マーケットは好感しているけど、今後の進展が簡単でないことは解っているから再度停滞するリスクもあり手放しで上値を追うかは懐疑的だね。

「225」株価は9MAの上で髭の短いクロスで終了。下の21MAと上の63MAの中で約2週間動いております。6/26に21MAを二度目のトライでしたが割ることなく上昇、こうなれば21000円付近にある21MAは下値抵抗線として有効に機能していると考えられます。株価は9/26より反発して9MAを超えたところと考えますとその上にある63MA,そして上値のトレンドラインの21700円付近を越えられるのかが今週の見所です。

日経平均は、G20を受けて上昇。9.21MAも綺麗に上を向いてきた。そろそろ9MAが63MAを抜いてくるタイミングとなっている。これで上昇継続だが、直近高値の22,362円を越えられるかが今後の焦点となる。9.63MAは下値で効きそうだが、週初の飛び出しが高かったため一旦9MAまで押す可能性を考えなければいけない。それとも9MAを待つのかで今後の強さが見えてきそうだ。

「TOPIX]こちらも225とよく似たチャートです。6/26からの反発で63MAおよび上値抵抗ラインを抜けられるかが今週の見所です。ただし、日経と異なるのは63MAと抵抗ラインが重なっていると言うことです。つまりリスクオン相場となった時には窓を開けて一気に両線を抜け株価は上に向かうことも考えられます。抜けられない場合は強い抵抗帯となりますので1580PIT付近でもみ合う可能性も考えられます。

TOPIXも一気の飛び出しで63MAを突破、レンジをブレークしてきた。チャート形状は日経に近い形となっているね。1,563ptあたりが下値の抵抗線として機能できるならレンジの上を取りに来る動きになりそうだ。

ドル円」(普通のチャートに戻します)ドル円のチャートがネックです。6/25の106.78を底に戻しましたが下降する21MAで止められたと言う印象のチャートです。日柄からすればそろそろとは思いますが下降波動継続と見るチャートです。ただし1/04のフラクラの実体反発ポイント107.62ですからここからの反発も見なければなりません。迷います!

G20での米中貿易摩擦緩和期待から108円台に戻って来た。形としては21MAを越えて来たが、9MAがまだ上を向いてきていないため方向感は出ていないね。日柄も十分に経過しているため自立反発と考える事も出来るが、円買い圧力が減った印象はあまりない。今の時点で転換できるかどうかは未知数だね。思いのほか上値が伸びないのであれば再度売られる展開になりそうだ。

NYダウ」ダウは上向きの9MAの上26599$で短いクロスで引けました。株価の下では63MAを21MAがGCしそうです。ダウ先物は26651$で引けておりますのでGCは堅いものと考えられます。そうなると株価は21MAの上昇を待ち上を目指すチャートとなります。ここからは未知の領域です。

NYは、9MAが効いて上昇継続。再度史上最高値に接近してきている。21MAも急上昇してきて形は日々改善してきているので強いチャートと言えるね。

 「SP500」こちらも同じような形です。2964Pitの高値をつけていっぷくからの上昇でしょうか?21MAがGCすれば更なる上昇も考えられます。

SP500もDOWと同様のチャート形状だが、高値をを更新してきている。今のところチャートに警戒感はない。

「総合判断」先物も少しですが上げて21310円、CMEは21345円で引けて下ります。日経の上昇方向を示唆しているように思えます。上昇ですが上の63MAを抜けるかどうかがポイントです。抜けて21700円(上値抵抗ライン)までは見ていけるチャートと考え今週は買い!で勝負です。窓を開けて高く始まると難儀です。

全体の基調は強いけど、一週間の流れを見た時に高値から始まるとその先が難しくなってしまうね。一週間持ちこたえられるか難しい判断だろう。

4063(信越化)株価は63MAを抜けて10035円で引けました。円高方向いっぷくに反応したのか上昇基調が明確になりました。9,21は上向きになり株価を追いかけ63MAをGCすれば短期上昇波動確定です。9MAとの乖離が気になりますが今週も買いで勝負です!

先週後半は円安に反応して大きく値を伸ばしてきた。今週も寄り付から高くなる展開。ここは乖離率的にも9MAを待つ展開だから、一週間の流れとしてはどちらかと言えば売りで向かいたいところじゃないかな?

時刻は深夜11時45分です。この時間に予想を仕上げるのは久し振りです。会社の決算と納税です、頭が痛いです!個人の決算は12月です。こちらも先が思いやられます!税金の無い国へ行きたい!

確かに納税は頭がいたいよ。弟子より随分払ってるからねぇwww

今週の予想はG20円満終了?で上げ目線の予想になりました。日米貿易格差、安保負担 トランプは必ず突いてまいります。今回は意識的なスルーですから株価下振れには要注意!ビビリながらの買い!です。それでは師匠、お休みなさいませ!

ドル円

G20を控え動きにくい中、米中貿易協議の暫定合意に対する期待感からかドル円が108円台、ちょうど21MAの下まで戻ったね。21MAが効くかどうかに注目したい。

どちらにしてもG20で何が出てくるか予想できないので様子見のスタンス。

今週の添削

師匠、今晩は!

さあ、今週6/28,6/29はいよいよG20サミットです。世界の要人から開催前のちょっとしたコメントで株価は翻弄されそうです。トランプさんや習主席の発言は予想不可能ですから仕方ないですね。又、巷では増税回避の可能性もささやかれております。そんな中、日経平均は節目の21000円を奪回、更なる上昇かと思いきや進行する円高に引っ張られ金曜日は陰線引けとなりました。各種指標をみながら今週の予想をたてていきます。

今週はちょっと忙しいのでさらっと書くよ。

「日経」21500円タッチならず反落、株価は63MAを割り込み上昇する9MAのやや上21258円で陰線引けいたしました。大きく見れば株価は三角持合の中で動いているようにも見えますが、上は21500円下は21000円のレンジの中で動いていくようにも見えます。GCを決めた上向きの9MAに下値を支えられ株価が上がるとすれば63MAの21420円、さらには抵抗帯の21500円そして上値トレンドラインの21600円を抜けていかなくてはなりません。下には下値抵抗帯の21000円が待ち構えております。この中で株価はどちらに動くのかを今週は探ります。

日経平均は、63MAが効いて反落。9MAを割り込んできた。21MAが効くかどうかが重要なところだが、主導権はドル円と米株にあるため少々厄介だ。

「TOPIX]株価はGCして上向きの9MAを抜けてしまいました。暴上げのダウに反応しきれず弱い動きです。円高に引きずられているように見えます。チャートは日経に比べて弱そうに感じられます。師匠のTOPIX先物手仕舞いはビックリでした。こうなるとスケベな読みで下目線になってまいります(笑)

TOPIXは弱い。21MAまで来たが抜けてしまうと下値を探る動きになる。先週は目の前で決済してたからねwww天井ぴったりだったのはたまたまだよ。

ドル円」先週から(逆)チャートで見ています。実体は上向きの三線のうえで上離れして陰線で引けました。この位置で9.21MAが上昇してくるのを待てれば更なる上昇が考えられます。しかし上昇の日柄が気になるところです。「上位の上離れ陰線」は天井を示す足型です。これで月曜日も陰線を引くならば円安方向の調整を考えるところです。

ドル円は再度9MAに阻まれ下値を割って来ている。やはりドル売り圧力は健在のようだ。昨日は一時107円を割って来たのが気になる所。G20を前に日本政府が口先だけでも介入できないことを良い事に再度仕掛けがあってもおかしくないね。日柄が進んでいるのが気になるけど、今週は仕掛けにより円高に振れる可能性を念頭に守りのポジションを考えたい場面だ。

NYダウ」急反発です。63MAをGCした9MAの上に株価はございます。26907$と史上2番目の高値をつけた後戻されて長い上髭の陰線で引けて下ります。株価はこの位置で待つか9MAを迎えに行くのかで最高値26907$を抜くのか否かがきまります。26950$付近の抵抗帯は強く今回で4度目の挑戦です。過去三回はいずれも跳ね返されております。過去三回の場面での三線、株価の位置は上から株価、9,21,63の並びからの急落でしたが今回の形では株価がここで粘れば9,21の上昇に助けられ最高値を狙いにいける形と見えます。ダウ先物は26672$とダウ比-47.13で引けております。これが下方向の示唆とすれば一旦下げて63MA付近までの調整となり上がり来る21MAを待ちその後上昇三波目を形成して最高値を狙いにいに行くのでしょうか?

史上最高値までもう一歩というところまで迫っているね。FRBの対応が市場をうまく支えている印象だね。どこぞの中央銀行とは違うwww一旦緩んできたけど上昇波動は継続中。9MAが効くかどうかに注目したい。

「SP500]史上最高値をつけてから上髭の陰線で終了。9,21は上向きで株価がこの位置で粘れば上昇する9MAに下値を支えられて株価は21MAの上昇を待ちもう一段上にいけそうなチャートです。ダウよりも形のいいチャートに見えます。

SP500は相変わらずの強さ。ただ一旦最高値を付けてからの反落だから少々注意して観たい。9MAまで押しているが、21MAまで行くようなら再度流れが変わる可能性もある。

急上昇から一旦短い調整に入りそうなダウ、上位の上離れ陰線で一旦円安に振れそうなドル円63MAを取りきれなかった日経(ただし株価の下ではGCした9MAが下値を支えようとしている)今週は上の63MA(21400円)下の21MA(21000円)の中で株価は動きそうに思えます。今週は調整しそうなダウに釣られて一旦下げると考えて売りで勝負です。

4063(信越化)GC下9MAに支えられ順調に上げてまいりました。今週は株価の上にある63MAを抜けるかどうかが見所です。三線は上向きですから更なる上昇が期待できます。さらにドル円は円安方向に向かいそうですから今週も買いで攻めてみます。63MAを抜ければ一万円回復も視野にはいります!

日経も足踏み状態なので個人的には63MAからの反落と考える。

新しい根拠(師匠に教えていただいたチャートです)日経平均ドル換算値のチャートを見てみました。これを見ると200$の抵抗帯が強そうです。今回も200$付近からの陰線で金曜日は198$付近で引けております。下目線で良いように思います。
G20参加国各国は経済下振れ回避のために金利の引き下げや財政出動などの案をほのめかしながら市場と上手く付き合っているように見えます。打つ手の無い日本は禁断の消費増税凍結、、、ないかなぁ~(笑)圧倒的有利にたって衆参同時解散、その後圧勝! 憲法改正完成!考えられないストーリではないような気がいたします。
それでは師匠、おやすみなさいませ!

消費税に関しては、先日骨太の方針で盛り込んでしまっているし、既に消費税対応で設備投資や対応が始まっているので撤回は日に日に難しい状況になっているだろう。野党が現在の体たらくでまとまりがないのでこのままでも勝てると考えるのが筋だろうね。

FOMC

FOMCを受けて一気に円高進行。

全体的には米利下げ期待が膨らんだ格好だね。

事前に読んでいた通り米株高と円高が共存する難しい状況になってきた。

円買い圧力はじわじわと高まってくるのでどこまで株価が米国についていけるのか難しい場面と言わざるを得ない。日米では状況が真逆といえる、米国株高に追随できずに株価のかい離は進む可能性が高い。